12 de junho de 2024 (Press Release) - O B&C Group e a Suzano SA anunciaram hoje que a Suzano firmou uma parceria de longo prazo com a B&C com relação à sua participação majoritária na Lenzing AG ("Lenzing" ou "a empresa"), a principal fornecedora global de fibras celulósicas listada em Viena para a indústria têxtil e de não-tecidos.
Sob os termos do acordo, a Suzano adquirirá uma participação de 15 por cento na Lenzing da B&C e os dois acionistas formarão um sindicato de longo prazo que deterá a participação majoritária (52,25 por cento) na empresa. Sujeito ao fechamento da transação, a B&C deterá uma participação de 37,25 por cento na Lenzing e manterá o papel de membro controlador do novo sindicato, com a Suzano detendo a participação minoritária de 15 por cento. O preço por ação será de EUR 39,70, com um preço total de compra de aquisição de EUR 230 milhões a ser totalmente pago no fechamento.
Como parte da parceria de longo prazo, a Suzano tem a opção de adquirir uma participação adicional de 15% na empresa da B&C até o final de 2028. O acordo também estipula que a B&C permanecerá como acionista comprometida de longo prazo na empresa.
Com uma receita líquida anual de mais de EUR sete bilhões em 2023, a Suzano, sediada no Brasil, é a maior produtora de celulose de mercado do mundo. A empresa, que está comemorando seu centenário, tem um longo histórico de excelência operacional e comprometimento com a sustentabilidade em todas as etapas de seus processos, expertise que complementará o modelo de negócios existente da Lenzing. A Suzano não é concorrente direta da Lenzing e tem ampla experiência em celulose, uma matéria-prima de importância significativa para a Lenzing.
No futuro, a B&C e a Suzano planejam apoiar o desenvolvimento futuro da Lenzing, concentrando-se em impulsionar o crescimento da receita, melhorar a lucratividade e expandir a competitividade internacional da empresa.
Walter Schalka, CEO da Suzano, disse: "A Lenzing já é uma fornecedora global líder de fibras celulósicas premium para a indústria têxtil e de não-tecidos e reconhecemos que existem oportunidades para maior crescimento com sua tecnologia estabelecida, gama de produtos e conhecimento técnico. Nosso profundo conhecimento da produção de celulose e excelência em custos torna a Suzano, juntamente com a B&C, uma parceira ideal para a Lenzing, pois ela busca fortalecer sua posição competitiva e presença global. Para nós, isso representa uma continuação de nossa estratégia focada em investimentos que ampliem nosso mercado endereçável em modelos de negócios escaláveis e competitivos e nos aproximem do consumidor final."
Wolfgang Hofer, Presidente do B&C Group: "Vemos essa parceria como uma situação ganha-ganha-ganha para cada parte envolvida. Com a Suzano, a B&C adicionará um acionista-chave financeiramente forte para a Lenzing, com ampla experiência e forte reputação nos mercados financeiros internacionais. A Suzano, como a principal produtora global de celulose, ganha proximidade com novos mercados graças a essa transação. Para a Lenzing, essa transação significa um compromisso de ambos os parceiros para fortalecer a posição da Lenzing como líder global de mercado para fibras celulósicas sustentáveis."
Em linha com o propósito da fundação da B&C Private Foundation, os novos parceiros concordaram com um compromisso de longo prazo com o site Lenzing existente, o que garantirá que a sede da empresa, as instalações de produção e as principais atividades de P&D permaneçam localizadas na Áustria. A parceria também garante a listagem contínua das ações da Lenzing na bolsa de valores de Viena.
A transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias relevantes.